Kötelesrész igénylése – határidők és gyakorlati teendők
A „kötelesrész igénylése határidő” kulcskifejezés mögött legtöbbször az a kérdés áll: meddig és hogyan tudja érvényesíteni a kötelesrészt, ha az öröklésnél kimaradt vagy aránytalanul keveset kapott. Az alábbi útmutató közérthetően összefoglalja a jogosultságot, a határidőket, a 10 éves ajándékszabályt és a gyakorlati lépéseket.
Ki jogosult kötelesrészre és mennyi jár?
-
Kik jogosultak? Leszármazó, házastárs és – leszármazó hiányában – a szülő.
-
Mennyi jár? A kötelesrész a törvényes örökrész egyharmada, pénzben követelhető.
Példa: ha törvény szerint 1/2 rész illette volna meg, kötelesrész címén ennek 1/3-a, azaz 1/6 rész pénzbeli értéke járna.
A legfontosabb határidő: elévülés
-
A kötelesrész iránti igény 5 év alatt évül el. Az elévülés főszabály szerint az örökhagyó halálától számítódik.
-
A pénzbeli követelés esedékes a hagyaték megnyílásakor (halál időpontja); késedelem esetén – bírói gyakorlat szerint – késedelmi kamat is járhat.
A 10 éves szabály ajándékokra
A kötelesrész alapját növelik az örökhagyó halált megelőző 10 évben adott ingyenes juttatások (ajándékok) – bizonyos kivételekkel. Ez azért fontos, mert ha „kikönnyítették” a hagyatékot, a számításnál ezeket hozzá kell számítani.
Hol és hogyan kezdje?
-
Iratok összegyűjtése: halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki iratok, végrendelet, ajándékozások bizonylatai, tulajdoni lapok, bankszámlaigazolások.
-
Felszólító levél a kötelezetteknek (örökös(ök), szükség esetén megajándékozott): tételes összegzéssel és határidőkitűzésével. (Bizonyítható kézbesítés előny!)
-
Hagyatéki eljárásban jelzés a közjegyző felé, hogy kötelesrészi igényt érvényesít; vita esetén perre utasítás lehetséges.
-
Perindítás a határidőn belül, ha nincs megegyezés. Célszerű ügyvéddel előkészíteni a keresetet (igényalap, számítás, 10 éves beszámítás, kamat).
Gyakori buktatók (és elkerülésük)
-
„Ráérünk jövőre” – az 5 éves elévülés gyorsan eltelik. Időben tegyen írásbeli lépéseket.
-
Ajándékok figyelmen kívül hagyása – a 10 éven belüli juttatásokat be kell számítani az alapba.
-
Túl általános igény – számolja ki (vagy számoltassa ki) a kötelesrész összegét, és jelölje meg, kitől mit kér(örökös, megajándékozott, sorrendiség).
-
Bizonyíték nélküli felszólítás – a későbbi perben számít, hogy mit és mikor közölt. Küldje igazolható módon.
Rövid ellenőrzőlista
- Jogosultság tisztázása (leszármazó/házastárs/szülő).
- Összeg számítása (törvényes rész 1/3-a, 10 éves ajándékok beszámítása).
- Írásbeli felszólítás, határidő kitűzése, kézbesítés igazolása.
- Megegyezés kísérlete; sikertelenség esetén per.
- Elévülés 5 év – naptárba felírva!
Miben tud segíteni az ügyvédi irodám?
-
Kötelesrész-számítás és bizonyítékterv.
-
Felszólító levél és egyezség kidolgozása.
-
Peres képviselet Debrecenben és Hajdú-Biharban (kamat, ajándékok beszámítása, sorrendiség).
Jogi nyilatkozat: A fenti összefoglaló általános tájékoztatás. Konkrét ügyében az egyedi tényállás, a közjegyzői/bírói gyakorlat és a Ptk. szabályai irányadók.