Hagyatéki eljárás menete – közérthető ügyvédi útmutató (magázó stílusban)
A hozzátartozó elvesztése után rengeteg adminisztratív teendő hárul a családra. Ebben az összefoglalóban lépésről lépésre, köznyelven mutatom be, mi történik a hagyatéki eljárás során, ki mit intéz, mik a tipikus buktatók – és miben tudok segíteni.
1) Haláleset és anyakönyvezés
A haláleset anyakönyvezése után az anyakönyvvezető értesíti a helyi önkormányzat jegyzőjét, amely a hagyatéki ügyeket előkészíti. A hagyatéki eljárás nem per, hanem közjegyzői nemperes eljárás. A közjegyző feladata az örökhagyó vagyonának és az örökösi jogcímeknek a megállapítása, majd a hagyaték átadása.
2) Jegyzői szakasz: hagyatéki leltár
A jegyző leltárt vesz fel: összegyűjti az adatokat az örökhagyó vagyonáról (ingatlan, bankszámla, gépjármű stb.) és az öröklésben érintettekről. A leltár felvétele illeték- és díjmentes önkormányzati eljárás.
Gyakorlati tanács: gyorsítja az ügyet, ha már itt rendelkezésre állnak a fontos iratok (tulajdoni lap, számlakivonatok, biztosítások, végrendelet, ajándékozási szerződések).
3) Közjegyzői eljárás megindítása
A jegyző a leltárt továbbítja a közjegyzőhöz, aki az ügyet lefolytatja. A közjegyző eljárása az elsőfokú bíróság eljárásával azonos hatályú, célja a hagyaték közhiteles átadása (hagyatékátadó végzés).
Mi történik a közjegyzőnél?
-
értesítés az érdekelt feleknek,
-
szükség esetén hagyatéki tárgyalás kitűzése és bizonyítékok bekérése,
-
egyezség jóváhagyása, ha a felek megegyeznek,
-
hagyatékátadó végzés meghozatala (örökösök köre, részesedés, terhek).
4) Vita, igény, perre utasítás
Ha vita merül fel (pl. ki az örökös, érvényes-e a végrendelet, mi tartozik a hagyatékba), a közjegyző az érintettet perre utasíthat (hagyatéki per), és a vitatott vagyonelemet ideiglenesen nem adja át.
5) Költségek és díjak
A hagyatéki eljárás költsége főként a közjegyzői munkadíj és költségtérítés. A díjat az örökös(ök) viselik; ha nincs örökös, az, aki a hagyatékra igényt terjeszt elő. Több kötelezett esetén a felelősség egyetemleges.
6) Milyen iratokra lesz szükség?
-
Halotti anyakönyvi kivonat, örökhagyó személyes iratai.
-
Családi állapotot és rokonságot igazoló okiratok (születési, házassági anyakönyvi kivonat).
-
Végrendelet, öröklési szerződés, ajándékozási okiratok.
-
Vagyon- és bankszámlaigazolások, biztosítások, értékpapírok igazolásai.
-
Tartozások, közüzemi számlák, hitelek dokumentumai.
7) Tipikus buktatók – és megelőzésük
-
Rejtett számlák, értékek: kérjen banki és biztosítói megkeresést a közjegyzőtől.
-
Végrendelet bizonytalan: beszolgáltatás, eredetiség és alaki kellékek vizsgálata.
-
Tulajdoni lap „meglepetések”: terhek, haszonélvezet, szolgalmak – előre ellenőrizze.
-
Hitelezői igények: a hagyatéki tartozásokat és a hagyaték terheit a végzés rögzíti; vitás esetben per lehet szükséges.
Miben tudok segíteni?
-
Iratlista és leltár-előkészítés, hiánypótlás.
-
Egyezség kidolgozása (viták megelőzése, adózási- és illetékszempontokkal).
-
Képviselet hagyatéki tárgyaláson, perre utasítás esetén peres képviselet.
Jogi nyilatkozat: Az összefoglaló általános tájékoztatás. Az Ön ügyében az egyedi tényállás, a közjegyzői gyakorlat és a vonatkozó jogszabályok irányadók. Döntés előtt javaslom személyre szabott konzultáció igénybevételét.